騰訊音樂(lè)娛樂(lè)集團(tuán)申請(qǐng)公開(kāi)掛牌，估值介于220至250億美元

12月3日晚間，騰訊音樂(lè)娛樂(lè)集團(tuán)更新招股書(shū)。此前10月3日，騰訊音樂(lè)娛樂(lè)集團(tuán)正式向美國(guó)證券交易委員會(huì)遞交招股書(shū)，申請(qǐng)?jiān)诩{斯達(dá)克上市，計(jì)劃交易代碼為“TME”。

此次招股書(shū)的更新，我們可以發(fā)現(xiàn)，騰訊音樂(lè)申請(qǐng)公開(kāi)掛牌4102萬(wàn)份ADS(American Depositary Shares， 即美國(guó)存托股份)，定向老股東以14美元的價(jià)格發(fā)行超4097萬(wàn)ADS，總計(jì)發(fā)行8200萬(wàn)ADS，擬募集資金10.66億美元至12.3億美元。發(fā)行價(jià)定于13-15美元之間，估值介于220至250億美元。

本次騰訊音樂(lè)娛樂(lè)上市的承銷(xiāo)商為德銀、美林、摩根大通、摩根士丹利和高盛，這幾家投行為其保駕華航。本次IPO募集資金的40%將用于投資音樂(lè)內(nèi)容產(chǎn)品;30%用于產(chǎn)品和服務(wù)開(kāi)發(fā);15%用于營(yíng)銷(xiāo);以及15%用于潛在戰(zhàn)略投資和收購(gòu)以及一般企業(yè)用途。

騰訊音樂(lè)娛樂(lè)采用AB股形式，其中1股A類(lèi)普通股含有1股表決權(quán)，不可轉(zhuǎn)換為B類(lèi)普通股;1股B類(lèi)普通股含有15股表決權(quán)，并可轉(zhuǎn)換為A類(lèi)普通股。其中2018年之前的股東將持有全部B類(lèi)普通股，并且擁有99.4%的投票權(quán)。

對(duì)此騰訊在招股書(shū)表示：“我們是中國(guó)最大的在線音樂(lè)娛樂(lè)平臺(tái)，2018年第三季度在移動(dòng)MAU方面運(yùn)營(yíng)四大音樂(lè)移動(dòng)應(yīng)用程序。我們的平臺(tái)包括我們的在線音樂(lè)、在線卡拉OK和以音樂(lè)為中心的直播服務(wù)，由我們支持內(nèi)容產(chǎn)品、技術(shù)和數(shù)據(jù)。我們的使命是利用技術(shù)提升音樂(lè)在人們生活中的作用，使他們能夠創(chuàng)造、欣賞、分享和與音樂(lè)互動(dòng)。

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