12月7日消息,蘑菇街于周四在紐約證券交易所上市,股票代碼為“MOGU”。蘑菇街此次IPO共計(jì)發(fā)行475萬股ADS(美國存托股票),每股ADS的首次公開發(fā)售價(jià)格為14美元,共募集6650萬美元。首日收盤價(jià)14美元,與發(fā)行價(jià)相同,總市值15億美元。 公開信息顯示,蘑菇街于美國東部時(shí)間11月9日提交了IPO(首次公開招股)申請文件,主承銷商為摩根士丹利、瑞信和華興資本。據(jù)悉,蘑菇街已授權(quán)承銷商超額配股權(quán),允許承銷商自最終招股說明書的日期起30天內(nèi)購買不超過71.25萬股ADS作為超額配售。
根據(jù)此前的公開資料顯示,在股權(quán)結(jié)構(gòu)上,此次發(fā)行后(超額配售行使前),蘑菇街創(chuàng)始人、董事會主席、CEO陳琪直接持股11.3%,聯(lián)合創(chuàng)始人、董事、COO岳旭強(qiáng)持股3%,聯(lián)合創(chuàng)始人、董事魏一搏持股4%;由于采用了AB股機(jī)制,陳琪控制的投票權(quán)占比達(dá)79.3%,為實(shí)際控制人。騰訊為蘑菇街的單一大股東,持股比例達(dá)17.2%。除騰訊外,蘑菇街的主要股東包括高瓴資本、摯信資本、貝塔斯曼、平安創(chuàng)新、啟明創(chuàng)投、紅杉資本及藍(lán)馳創(chuàng)投等,陣容堪稱豪華。
截至2018年9月30日,蘑菇街平臺上月度移動端活躍用戶為6260萬,主要為年齡在15至30歲之間的年輕女性。
據(jù)悉,蘑菇街此次募集的資金,將用于時(shí)尚內(nèi)容產(chǎn)品的進(jìn)一步開發(fā)和拓展;在技術(shù)上持續(xù)投入并深入發(fā)展;深化與商戶和品牌合作伙伴的合作;同時(shí)包括潛在投資和收購的一般企業(yè)用途和運(yùn)營資本。