小鵬汽車擬掛牌港交所 將成為第一支同時在美股和港股上市的智能電動汽車股票

6 月 29 日消息，近日港交所發(fā)布信息顯示，小鵬汽車已通過港交所聆訊，在港上市步入倒計時。小鵬汽車將于 6 月 25 日至 6 月 30 日招股，預(yù)期于 7 月 7 日正式在聯(lián)交所主板掛牌上市。

小鵬汽車宣布其在全球擬發(fā)售 8500 萬股股份，其中中國香港公開發(fā)售 425 萬股，國際發(fā)售 8025 萬股股份，另有 15% 超額配股權(quán)。港股公開發(fā)行的發(fā)行價為每股 180 港元或 23.19 美元，股票代碼為“9868”。摩根大通和美銀為公司聯(lián)席保薦人。

2020 年 8 月 27 日，小鵬汽車正式在紐交所掛牌上市，發(fā)行價為每股 15 美元，截至 6 月 28 日美股收盤，小鵬汽車股價報 44.66 美元，市值超 358 億美元。

根據(jù)港交所規(guī)定，赴美上市還不足一年的小鵬汽車此次港股上市屬于“雙重主要上市”行為，為此小鵬汽車需要受到美國證券交易委員會 (SEC) 和香港證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會 (SFC) 的共同監(jiān)管。這也意味著小鵬汽車未來一旦能接入滬港通，內(nèi)地投資者就可以通過港股通買到小鵬汽車股票。

股東方面，小鵬汽車聯(lián)合創(chuàng)始人、董事長兼首席執(zhí)行官何小鵬及其關(guān)聯(lián)公司為小鵬汽車控股股東，持股 21.75%;淘寶中國持股 11.9%，IDG 資本持股 4.8%，小鵬汽車聯(lián)合創(chuàng)始人、總裁夏珩及其關(guān)聯(lián)公司持股 3.8%，五源資本持股 3.2%，紀(jì)源資本持股 2.8%。

在小鵬汽車提交給港交所的招股書中，也披露了一些有意思的數(shù)據(jù)。

虧損持續(xù)，在挪威已賣了 1 個多億

小鵬汽車提交給港交所的招股書顯示，2018 年-2020 年，小鵬汽車營收分別為 970 萬元、23.21 億元、58.44 億元，虧損分別為 13.99 億元、36.92 億元、27.32 億元;今年一季度，小鵬汽車營收 29.51 億元，虧損 7.87 億元。

招股書顯示，小鵬汽車截至一季度擁有現(xiàn)金、現(xiàn)金等價物、受限資金、短期存款、短期投資和長期存款為共計 362 億元，小鵬汽車賬面資金還比較充裕。同時，預(yù)計此次港股上市可為其再募得約 150 億港元。

小鵬汽車在港股上市募資的用途主要包括：拓展公司產(chǎn)品組合及開發(fā)更先進的技術(shù)，包括引入新車型、提升公司的硬件能力、其他技術(shù)投資等;通過營銷策略提升品牌知名度以促進銷量提升;擴大服務(wù)、銷售及超級充電網(wǎng)絡(luò)規(guī)模;提升生產(chǎn)能力;增加在歐洲等國際市場上的知名度。

汽車交付數(shù)據(jù)方面，小鵬汽車 2018 年、2019 年、2020 年的交付量 29 輛、12728 輛、27041 輛;截至今年 5 月底，小鵬汽車本年度累計交付量達到 24173 臺。

其中，2020 年 12 月，小鵬汽車第一批歐洲版 G3 已交付給挪威的客戶，第二批 G3 于 2021 年第一季度發(fā)貨。2020 年及截至 2021 年 3 月 31 日止三個月，來自挪威經(jīng)銷商的收入分別達到 2460 萬元及 7760 萬元，總額超過 1 億元，分別占總收入的 0.4% 及 2.6%。

自有工廠產(chǎn)車交付比例近 60%

小鵬汽車第一款量產(chǎn)的智能電動汽車 G3 是一款 SUV。G3 的補貼后價格介于人民幣 149,800 元至 人民幣 199,800 元小鵬汽車于 2018 年 12 月開始交付 G3，截至 2021 年 3 月 31 日，已向客戶交付 30,102 輛 G3。小鵬汽車第二款量產(chǎn)的智能電動汽車 P7 是一款四門運動轎車，2020 年 5 月開始生產(chǎn)和交付，截至 2021 年 3 月 31 日已向客戶交付 23,036 輛 P7。

值得注意的是，小鵬汽車所有 P7 均由肇慶工廠自行生產(chǎn)，而所有 G3 均通過與海馬的承包生產(chǎn)合作生產(chǎn) G3。

小鵬汽車于 2018 年、2019 年、2020 年及截至 2021 年 3 月 31 日止三個月交付的自行生產(chǎn)智能電動汽車分別占同期交付的智能電動汽車總量的零、零、 55.7% 和 59.8%。

肇慶工廠于 2020 年 5 月投產(chǎn)，小鵬汽車 2018 年及 2019 年交付的所有智能電動汽車均為 G3。在 2020 年交付的 27,041 輛智能電動汽車中，G3 為 11,979 輛，P7 為 15,062 輛，分別占 2020 年智能電動汽車交付總量的 44.3% 和 55.7%。

截至 2021 年 3 月 31 日止的三個月，交付了 13,340 輛智能電動汽車，其中 G3 和 P7 分別為 5366 輛和 7974 輛，分別占同期智能電動汽車交付總量的 40.2% 和 59.8%。

小鵬汽車 2021 年 4 月及 5 月總共交付 5147 輛及 5686 輛智能電動汽車。2021 年第二季度的交付量將最少達到或超過 15,500 輛至 16,000 輛車的指引范圍。

新款 SUV 預(yù)告

小鵬汽車計劃在 2021 年第三季度末開始交付 G3 的中期改款版 G3i，同時計劃在2022 年推出第四款智能電動汽車車型，這是一款 SUV。該款新車將會基于 P7 相同的 Edward 平臺打造，而車輛所使用的平臺可支持 2800-3100mm 的軸距范圍，新車售價將高于普通版 P7，但低于鵬翼版 P7。根據(jù)此前消息，新車預(yù)售價將在30 萬元左右。

造車廠

目前小鵬汽車肇慶工廠和海馬工廠的年產(chǎn)能分別達 10 萬輛及 15 萬輛。為進一步擴大產(chǎn)能，小鵬汽車計劃在廣州和武漢新建智能電動汽車生產(chǎn)基地，預(yù)計年產(chǎn)能均可達10 萬輛。

不過，小鵬汽車和海馬的承包生產(chǎn)協(xié)議的期限將于 2021 年 12 月 31 日屆滿，經(jīng)雙方同意可續(xù)簽或終止。該協(xié)議于 2021 年 12 月屆滿后與海馬的未來合作尚未落實。不過以小鵬汽車不斷發(fā)展自有造車廠的節(jié)奏，不依賴承包生產(chǎn)的可能性越來越高。

截至 2021 年 3 月 31 日，小鵬汽車在中國和美工共有員工 6132 名，其中 39.8% 的員工為研發(fā)人員，服務(wù)于汽車設(shè)計與工程、自動駕駛和智能操作系統(tǒng)。

2018 年、2019 年、2020 年及截至 2021 年 3 月 31 日止三個月，小鵬汽車的研發(fā)開支分別為 10.51 億元、20.7 億元、17.26 億元及 5.35 億元。于 2019 年、2020 年及截至 2021 年 3 月 31 日止三個月，研發(fā)開支分別占總收入 89.2%、29.5% 及 18.1%。

小鵬汽車一旦掛牌港交所，將成為第一支同時在美股和港股上市的智能電動汽車股票。

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